LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

RESUMEN EJECUTIVO

La presente Iniciativa tiene como principales objetivos crear competencia entre las Instituciones, certidumbre jurídica, transparencia y competencia a favor de los trabajadores.

En materia de certidumbre y transparencia se propone eliminar toda práctica discriminatoria entre las Instituciones Financieras, así como entre éstas y los usuarios, con la finalidad de que esto repercuta a su vez en mejores
prácticas competitivas. De igual forma, se plantea la obligatoriedad por parte de las Instituciones de informar claramente los términos y condiciones de los contratos efectuados, para así, transparentar el proceso de otorgamiento de créditos.

Un factor importante para el financiamiento lo constituyen las comisiones que cobran las Instituciones financieras por los diversos servicios que prestan a los usuarios, comisiones que se establecen con el objetivo de procurar la recuperación de los costos por los servicios prestados. Sin embargo, en la realidad se ha encontrado que dichos cobros exceden el costo de brindar los diversos servicios lo que genera dos efectos adversos: por una parte, significan una importante carga para quienes hacen uso de dichos medios, y en consecuencia se desincentiva el uso de medios ágiles, seguros y eficientes capaces de estimular el dinamismo económico.

Por lo anterior, se expone la obligación de las Instituciones de proporcionar al Banco de México mensualmente un informe detallado del valor de las comisiones vigentes durante ese periodo, para que el Banco de México tenga la posibilidad de elaborar un comparativo donde se precise un
ordenamiento de las Instituciones de acuerdo a las comisiones cobradas.
Dicho comparativo deberá ser publicado tanto en los estados de cuenta que las Instituciones envíen a los usuarios, como en los establecimientos comerciales. Esto con la finalidad de que los clientes estén enterados del
lugar que su Institución ocupa en el "ranking".

Finalmente, en lo referente a la competencia a favor de los trabajadores, la Iniciativa otorga a estos la libertad de elegir la Institución que más convenga a sus intereses para que le sea depositada su nómina y de esta forma se vean beneficiados ellos y no las empresas para las que laboran.

Los puntos mencionados anteriormente generarán que el crédito se convierta en el principal objetivo de las Instituciones y se reactivará el crédito, repercutiendo directamente en una mejora económica. A su vez, se estimulará
el uso de los medios de disposición existentes generando que se de una bancarización.

La consecuencia natural de esta Iniciativa será la disminución del cobro de comisiones, lo cual se traducirá en una mejor y mayor competencia entre las Instituciones.

Lunes 11 de agosto de 2003

Conferencia de prensa ofrecida por el Sen. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a los representantes de los medios de comunicación en la Sala de Prensa de Xicoténcatl.

SEN. ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- Primero, darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Me parece que es un tema relevante que tiene que ver con algo de alta prioridad para el país, que es la pérdida de empleo y
las condiciones críticas de algunas regiones por el escaso crecimiento económico, y la incidencia que tiene en la generación de empleo.

Partiendo de que cada año se incorporan a la población económicamente activa, 1.2 millones de jóvenes que no encuentran un espacio de desempeño en su preparación profesional.

Dentro de esto, le presenté al Presidente de la República un proyecto de reactivación económica tridimensional, que se basa en tres grandes áreas: primero la liberalización del crédito. Hemos encontrado una resistencia de las instituciones para liberar el crédito, y de esta forma promover el
crecimiento de la actividad económica, así como la expansión de la planta productiva nacional, en particular.

Otro de los puntos que contiene este proyecto tridimensional, es el de promover con toda la fuerza un esquema endógeno, que es básicamente la industria de la construcción, a través de la vivienda y de la infraestructura en el país.

Esto lo hemos venido sustentando con algunas leyes que ustedes ya conocen, como la Ley de Transparencia, la de Sociedad Hipotecaria Federal, la de Subrogación del Crédito Hipotecario, que empieza a generar realmente una competencia entre instituciones y vemos una tendencia a la baja de las tasas de interés, lo que puede promover esta actividad; pero se requiere un
esfuerzo más intenso del gobierno federal, vinculado al trabajo que hemos hecho, desde el Senado y la Cámara de Diputados, emitiendo estas iniciativas que presentamos y que ahora son ley.

Otro de los puntos que le presentamos al Presidente, dentro de este proyecto tridimensional, es la sustitución eficiente de importaciones, y que sean empresas mexicanas las que participen con éxito en los programas de proveeduría y de licitaciones del gobierno federal, básicamente en la
infraestructura -como es el caso de PEMEX- tanto en el petróleo, como en el
gas y la electricidad.

Todos estos programas de proveeduría, que tradicionalmente han sido cubiertos por empresas extranjeras, creemos que debemos darles un marco de equidad para que las empresas extranjeras puedan ganar y de esta manera fortalecer la cadena productiva, la generación de empleo y al mismo tiempo el recurso se quede en el país.

Lo que hemos visto es que cuando es del extranjero, la integración nacional es muy reducida, como es el caso de Pidiregas en electricidad, en donde sólo tenía una integración nacional del 25 por ciento o menos, lo cual no incidía
en la generación de empleos en el país, pues todo lo importaban.

Llegó el caso, de que en alguno de los programas y de las licitaciones, hasta la mano de obra calificada se importaba, como sucedió en una empresa coreana, incluso todos los insumos, como son los pilotes de concreto, se importaban, y eso no ayuda a la economía, además de que la mayoría de ellos pagan los impuestos en sus países de origen.

EL tema central es ¿qué le está pasando al crédito en el país? Vemos que menos del 20 por ciento de las empresas, básicamente pequeñas y medianas, no van a buscar financiamiento, no salen a pedir prestado a la banca, aunque las instituciones financieras anuncien que hay una disposición de 174 mil millones para dar crédito, tanto para el consumo de las familias, para la vivienda y para la planta productiva, por 100 mil millones.

Pero esto si no se traduce en tasas de interés competitivas, simplemente es discurso, no es de fondo, porque falta decisión para impulsar el crecimiento y el desarrollo.

Los bancos no deben olvidar que ellos solamente administran los recursos que son de la sociedad, de todos los mexicanos y que por lo tanto, tienen la responsabilidad de fomentar el crecimiento económico, porque sin esto no hay crecimiento, no hay inversión y como consecuencia, no hay empleo.

Por ejemplo, en las tarjetas de crédito vemos tasas de interés reales del 36 por ciento, sabemos que es un segmento de alta competitividad y que las tasas son superiores a las de un crédito de otro tipo por el riesgo que esto representa, pero es muy diferente una tasa real del 36 o hasta del 40 por ciento, comparado con -por ejemplo- Estados Unidos, que tienen tasas reales del 8 o 9 por ciento.

Hay un exceso, una distorsión en esto, igual con los créditos que se comprometen ¿ por qué las empresas no salen a buscar financiamientos? Porque es impagable la tasa diferenciada entre activo y pasivo que se cobra en el país, que llega a ser del 20 por ciento.

Simplemente no hay un proyecto económico, y menos cuando hay una contracción como la que estamos viviendo, no hay un proyecto económico que pueda hacerle frente a los financiamientos, por eso no hay crédito, entonces, no es tanto que pongan a disposición del país, de las empresas, o de las familias un determinado monto de financiamiento, si esto se hace con tasas que no son competitivas en el mercado, simplemente no van a tener ningún efecto en la realidad.

Hay otro punto, las comisiones que cobran, o los servicios financieros que cobran la banca y algunas instituciones de crédito, han generado una grave distorsión del mercado, primero encontraron por la puerta de atrás, un ingreso que al final es más cómodo: estarle cargando a los usuarios, al sistema de pago, a las transacciones del país, una comisión, en lugar de salir a dar crédito en el país.

Lo que estamos buscando es cerrar todas las puertas para que la banca cumpla con su responsabilidad de promover el desarrollo, por eso, les diría, que casualmente antes de estar aquí, recibí un importante número de llamadas de instituciones, autoridades, para exhortar a una reunión urgente con los representantes de los bancos y de algunas dependencias para intercambiar algunas ideas.

Les diría sobre esto, y de acuerdo con lo que he platicado con algunas fracciones parlamentarias, no vamos a dar un paso atrás. Esto es elemental para reactivar y promover el crecimiento económico y el desarrollo en el país.

Como referencia, tendré que atender las llamadas que he recibido hace un par de horas, debido a esta reunión -que ellos conocían- sostendríamos con ustedes y vamos a entrar, seguramente, a un intenso debate sobre el tema, que le hemos llamado la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Los ingresos por concepto de servicios financieros o comisiones se han más que duplicado tan sólo del 2000 a la fecha. En este año, han crecido más del 28 por ciento, han pasado de ser ingresos cercanos a 17 mil millones en el año 2000, a cerca de 40 mil millones el día de ahora.

Es desmesurado y esto ha generado una carga adicional para las empresas y para los usuarios, cuando la tendencia debería ser a la inversa; tendríamos que ir reduciendo los costos indirectos de operación del sistema financiero
para tender a una "bancarización", a fin de que la gente pueda utilizar los sistemas electrónicos o los sistemas tecnológicos para planear su gasto, y tengan mayor certidumbre en estos instrumentos que en el manejo de efectivo, es lo que estamos tratando de hacer.

Esta iniciativa tiene cuatro objetivos centrales: primero, la transparencia.
Que los ciudadanos conozcan perfectamente en las instituciones de crédito -en todas, no solamente los bancarios- conozcan cuál es la tasa de interés que están pagando; así, con toda la transparencia.

Por cierto hemos platicado con las diferentes fracciones parlamentarias,
hace un momento recibía un mensaje de respaldo de algunos legisladores del Partido Verde Ecologista, como en su momento los recibí del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

El primer objetivo es la transparencia: que la gente conozca perfectamente los términos y condiciones en los que contrata y en los que se dan los servicios; que se publique y se obligue a las instituciones responsables de su supervisión, a que le proporcione la información a los usuarios del
sistema financiero o sistema crediticio.

Estamos proponiendo la competencia entre instituciones, esto quiere decir que se elimina la discrecionalidad. Hemos encontrado una alta discrecionalidad en el sentido de que solamente dos instituciones concentran el sistema, mayoritariamente, casi el total de las operaciones de las tarjetas de crédito, débito o mecanismos de pago, los cuales deben ser generalizados y tienen que ampliarse a toda la población.

Con esta iniciativa vamos a romper este comportamiento "duopólico" que no permite que compitan todos, para mejorar los servicios para la gente.

Tiene elementos de certidumbre, garantiza que la firma del contrato y los estados de cuenta, los mecanismos de información a la gente, establezcan con toda precisión, cuáles son las obligaciones y los derechos de los usuarios, y como cuarto punto, la competencia a favor de los usuarios o de los
trabajadores.

Con esto, garantizamos que los trabajadores puedan decidir en qué instituciones se les domicilia su nómina. Lo que estamos viendo ahora es que cuando se le domicilia la nómina al trabajador, el 90 por ciento de ese recurso se convierte de inmediato en efectivo, en vez de que puedan tener esa ventaja o ese mecanismo de planear su gasto, de manejarlo con más seguridad y de tener derecho a elegir.

Lo que estamos haciendo es garantizar que la competencia sea a favor de quien recibe la nómina, y como en las Afores, en este caso, los trabajadores podrían decidir en qué institución les deben depositar.

Lo que vamos a hacer con esto es generar una competencia para que se convierta en mejores servicios y también en productos hacia los trabajadores, y no tanto en acuerdos de cúpulas, porque al final de cuentas se trata de un recurso de los trabajadores, no del patrón.

En la parte de transparencia y certidumbre, estamos ordenando los servicios financieros; anula prácticas discriminatorias por parte de las instituciones, que en ocasiones determinaban cuotas diferenciadas entre instituciones, por ejemplo en el uso de tarjetas, lo cual deja en desventaja a algunas y fortalece a este "duopolio", de acuerdo a los intereses de las propias instituciones que concentran el mercado, en los mecanismos de descuentos en el uso de la tarjeta de crédito.

La tarjeta de crédito no opera en forma directa, no es que si alguien va y descuenta con una tarjeta de una institución, sea directamente una operación a la misma institución, sino que pasa a través de tres tramos de operación,
lo que incrementa los costos, pero también genera un mecanismo de discriminación.

La competencia a favor de los trabajadores -como se los había comentado- y la competencia entre instituciones, obliga al Banco de México a presentar mensualmente un comparativo de comisiones por servicios en todas las instituciones.

Aquí estamos estableciendo un "score", un número y que tenga un lugar; si un banco ocupa el lugar más caro en un mes en cobro de comisiones, aparecerá en
los propios estados de cuenta de sus clientes, que es el peor banco del mes, generará una competencia entre instituciones y se presionará hacia la reducción de las comisiones.

Tenemos entonces transparencia, certidumbre y competencia a favor de los usuarios en la libertad de elección; lo que esperamos es que se reactive el crédito, como consecuencia de una reducción de los ingresos por otra vía a los bancos; los bancos tienen que salir a prestar, debe ser el negocio de
esas instituciones.

También, estimular el uso de los medios de disposición, generalizar la oportunidad, para que toda la gente pueda utilizar los medios electrónicos o de cualquier índole de disposición; la competencia entre instituciones y la
disminución de la carga por comisiones, sustentada en la transparencia y la competencia que se va a generar, que entre otros aspectos redundaría en la creación o la mejor remuneración de empleos.

Se tuvo éxito en la Ley de Transparencia de Créditos Hipotecarios y esperamos que se refleje, que sea uno de los últimos eslabones, aunque nos falta uno más, la reestructuración de la Condusef.

No garantiza la ley actual, que le da vida a la Condusef, no garantiza los derechos de los usuarios de la banca, los banqueros lo saben perfectamente y será nuestra próxima etapa, creo que con esto terminaríamos la reestructuración que iniciamos con la Ley del Buró de Crédito, con la Ley de Transparencia, la parte de Subrogación del Crédito Hipotecario, la Miscelánea de Garantías, y con la Ley de reforma a la Condusef creo que estaríamos concluyéndola, el último eslabón de una reforma estructural del sistema financiero, y que realmente participe en el desarrollo del país.

PREGUNTA.- Nos comenta que acaba de recibir algunas llamadas, entiendo que de banqueros que no estarán contentos con este esquema, ¿Cómo convencerlos y cómo enfrentarse a ese poder del dinero, que es tan grande? Estamos hablando
de un duopolio que me imagino es Bancomer y Banamex, que quisiera que nos aclare. ¿Para cuándo estaríamos contando con una ley que se haga efectiva en este tenor?

RESPUESTA.- Sin duda, vamos a tratar de convencer con argumentos. La primera
virtud es que es una ley que le sirve al país, que no trata de desarticular ni de generar un perjuicio a las instituciones, sino de ordenar los servicios financieros, de eliminar privilegios, y con la fuerza de la razón
vamos a tratar de convencerlos.

Creo que es un camino irreversible, donde previo a esto, he estado
platicando con legisladores de todas las fracciones parlamentarias, por supuesto, legisladores del PRI también, con todos. Tengo la certeza de que esto va a avanzar, y cuidamos mucho precisamente, por las reacciones que se pueden generar, que tuviéramos un documento muy sólido y trabajar durante ocho meses con este cuidado, cautela, para no generar distorsiones en el camino, pero ahora ya tenemos la estructura muy bien sustentada, y la vamos a presentar el próximo miércoles.

Es probable que un senador del PRI la presente ante la Comisión Permanente para que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen. Vamos a tratar de trabajar muy rápido, pues es un asunto, primero,
que inquieta a todas las familias; inquieta a quienes estamos preocupados por recuperar el nivel de empleo, por atenuar el desempleo, sin olvidar la reactivación económica.

Es uno de los puntos que le planteamos al Presidente, y lo importante es convertirlo ahora en ley, para no dejarlo a la discrecionalidad de algunas dependencias que, probablemente, tendrían la responsabilidad de supervisar, como no lo hicieron, lo más prudente, lo más consistente es integrarlo y articularlo a través de las leyes.

PREGUNTA.- ¿El duopolio?

RESPUESTA.- Efectivamente, en la operación de las tarjetas de crédito hay un duopolio que tenemos que romper para que se genere una competencia generalizada, y lo único que se hace es abrir el mercado. Ahora, por ejemplo, cualquier institución, no solamente de crédito, sino comercial,
podrá -si es aprobada esta ley- contar con este servicio, podrá instalar el propio servicio y darle el servicio a todas las instituciones en general, en condiciones iguales, y lo que vamos a ver es que van a crecer los puntos de operación de medios de disposición, de ochenta mil, seguramente en los próximos dos años podría crecer a más de 180 mil puntos de disposición.

PREGUNTA.- Quisiera que nos dijera ¿Quién es el duopolio? Y si nos puede explicar cómo se traducirá en materia legislativa ¿Tendrá que esperar el "sueño de los justos" hasta el periodo ordinario o extraordinario?

RESPUESTA.- El duopolio es muy claro. Hay una concentración -lo sabe la propia autoridad, lo sabe el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, incluso ustedes mismos-, en la operación de tarjetas del mercado, por parte
de Bancomer y Banamex.

Vamos a romper esto para que todos compitan, ellos también por supuesto. No se trata de afectar a nadie en particular, se trata de regular, yo diría, normalizar el mercado ¿Cómo se traduce esto? Actualmente, el que recibe la máquina es una operación, después se manda de alguna forma a una cámara de compensación y de ahí se manda a la institución emisora, entonces son tres tramos los que operan.

Es muy difícil que la primera operación la haga directamente cualquier institución, por ello en este mecanismo quien concentra los medios de repago de compensación, lo que hacen es diferenciar el cobro de comisiones. Por ejemplo, un banco pequeño, pues le pueden cobrar una comisión más elevada que a otros bancos donde hay una mayor fuerza de negocio con ellos, entonces nunca van a dejar crecer a los bancos pequeños y que no tienen tanta presencia en el mercado, eso distorsiona la competencia.

La gente, simplemente va a tener la posibilidad de operar con cualquier institución e inclusive el comercio; esto va a generar que se reduzcan los costos, y va a propiciar que se generalice el uso de medios de disposición.

Que la gente, por ejemplo, si recibe su nómina, lo que va a hacer es que puede mantener, no solamente la gente de altos ingresos, sino cualquier persona que tiene un ingreso y que se le domicilia su sueldo, lo que va a poder hacer si generamos ampliar en una forma importante los medios de disposición, inclusive los comercios, lo que va a generar es que puedan
mantener ese derecho que cualquier mexicano debe accesar, que es de utilizar los medios de disposición en cualquier parte, cualquier comercio, cualquier institución.

Y que puedan aspirar con la libertad que nosotros damos, para que ellos decidan, puedan aspirar también a que se genere una competencia entre los bancos, entre las instituciones de crédito, una competencia a favor del usuario de estos medios, o sea, del trabajador.

PREGUNTA.- Tengo algunas dudas, los banqueros -ya se comentó- que han sido una sociedad oligárquica en la cual ellos son los que deciden, ven desde arriba y menosprecian a los trabajadores, a los cuentahabientes, ¿Cómo puede usted lograr, efectivamente, que ellos acepten esto, que no presionen para echar atrás esta iniciativa? Porque para septiembre inicia un nuevo cobro de servicio, que es el de consulta de saldos por teléfono, que antes era
gratis.

Por otra parte, el trabajador que tiene nómina, que cobra por tarjeta de crédito, tengo entendido que les están cobrando casi lo mismo a las personas, o sea, en donde uno compre igual que una tarjeta de débito, o sea, la comisión es similar, ¿esto cómo daña a las empresas a los servidores públicos, a las empresas que dan servicios?

RESPUESTA.- La mejor forma de convencerlos, de que hay que caminar en ese sentido, es a través de las leyes, como de alguna forma hacer frente a lo que puede ser una discusión que puede generar confusiones, pues es la participación de ustedes, los medios, de informar con veracidad todo este procedimiento que va a ser sin duda, un intenso debate en el propio sector, y lo que necesitamos es mantener la veracidad de la información muy consistente y los espacios de contrapeso que se requieran, para que la gente tenga identificado cuáles son las posiciones y las definiciones.

Creo que esto va a generar real competencia y una reacción, hay que considerar actualmente cómo están los niveles de comisiones, y yo les invitaría a que los revisáramos en los próximos meses.

Estoy seguro que con una o dos instituciones, tal vez no sean las más grandes, empiecen a promover niveles de cobros de comisiones menores, y esto va a generar un arrastre, simplemente el mercado se va a ir hacia los bancos o instituciones que tengan una mejor calificación, y como la ley obliga a que los estados de cuenta de ellos mismos aparezca el número en el que se encuentran en el score, bueno, pues es casi ponerle "orejas de burro" a los últimos que participen en el mercado.

Creo que esto nos puede ayudar a que regularicen su comportamiento los bancos. No podemos seguir en este esquema, tenemos que generar los mecanismos para que salgan a dar crédito, a prestar, para que podamos reactivar la economía.

Es muy preocupante el nivel de desempleo que tenemos, y en este sentido, todos debemos hacer algo para que el país camine, que crezca, pero que también llegue a un nivel de desarrollo importante.

PREGUNTA.- ¿Tiene un estimado de cuánto es lo que perciben los bancos por concepto de la nómina? En segundo lugar, ¿Qué conversaciones han tenido ustedes con el Ejecutivo, porque finalmente él es quien publica los cambios en el Diario Oficial?

RESPUESTA.- Lo hemos platicado, por supuesto, con el Ejecutivo. Hay algunas inquietudes en cuanto a la distorsión que puede generar algún tope, pero en lo demás, no sentimos que exista resistencia. Nadie se puede oponer a algo que ordena el mercado, que ayuda a que las cosas funcionen mejor.

Por otro lado, solamente tres instituciones en la parte de domiciliación era de alrededor de 80 mil millones de dólares, de los cuales 70 mil millones se convertían en efectivo al día siguiente, y no operaba como sistema -como se da en los países desarrollados- de planeación, de orden, inclusive de seguridad para la gente.

Lo que hace actualmente, es que como no hay ningún beneficio, al contrario, todos son perjuicios para el trabajador, pues todo es comisiones, todo es costo; bueno, automáticamente va y obtiene el efectivo. Lo que queremos es que pueda utilizar este mecanismo, este medio de disposición en el gasto cotidiano de las familias, y esto le va a dar seguridad, así como también le va a permitir organizar más el propio gasto de las familias.

PREGUNTA.- ¿Cuál es la posición específica de los legisladores de Acción Nacional sobre esta iniciativa, considerando que algunos de ellos son muy cercanos a los banqueros?

RESPUESTA.- En particular lo que comenté con el senador Fauzi, es que había tres observaciones menores, que yo las esperaría por parte del senador Hamdan, y las revisaríamos por supuesto, al interior de la propia Comisión de Hacienda.

En lo demás, en general, no han presentado observaciones en contra, salvo tres puntos que abrán de ser revisados con mucho cuidado. Pero queda claro que puede ser un buen augurio, de que podamos contar con buen número de votos del PAN.

El Verde Ecologista presentó un esquema de modificación en las facultades que tiene el Banco de México para regular las comisiones en la Cámara de Diputados; no avanzó, no conozco a detalle, pero me lo ha hecho saber el Verde Ecologista, por lo que estoy seguro que habrá una participación a favor de esta iniciativa.

Igual del Partido de la Revolución Democrática, ya les he enviado el documento y lo he comentado con algunos legisladores.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el problema que pretende atacar esta iniciativa?

RESPUESTA.- En la práctica, se trata de regular las comisiones, no poner un tope específico, pero sí regularlo a través de la transparencia, de la competencia, son tres rubros: transparencia, certidumbre, así como competencia entre instituciones, competencia a favor de los trabajadores.

Muchas gracias.

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